Digiclose Funktionen im Überblick

Diese Übersicht zeigt dir alle Funktionen, die Digiclose für deinen Vertrieb bietet. Statt 6 verschiedene Tools zu nutzen, hast du alles in einer Plattform vereint.

Kontaktverwaltung

Verwalte alle deine Leads und Kunden zentral an einem Ort.

Verfügbare Funktionen:

  • Kontakte manuell anlegen oder per CSV-Import hinzufügen

  • Komplette Kontakthistorie mit allen Aktivitäten, E-Mails und Notizen

  • Eigene Benutzerfelder für zusätzliche Informationen erstellen

  • Tags zum Kategorisieren und Filtern von Kontakten

  • Automatische Duplikaterkennung zum Zusammenführen doppelter Kontakte

  • Gespeicherte Filterlisten für schnellen Zugriff auf bestimmte Kontaktgruppen

Deal-Pipeline

Visualisiere deinen Verkaufsprozess wie ein Kanban-Board und behalte alle Deals im Blick.

Verfügbare Funktionen:

  • Mehrere Pipelines für verschiedene Produkte oder Prozesse

  • Anpassbare Phasen nach deinem Verkaufsprozess

  • Einfaches Verschieben von Deals per Drag & Drop

  • Geschätzten Deal-Wert erfassen und verfolgen

  • Deals an Teammitglieder zuweisen

  • Phasen-Berechtigungen steuern, wer welche Phasen sehen darf

Aufgaben & Termine

Behalte den Überblick über alle Follow-ups und verpasse keine wichtigen Termine.

Verfügbare Funktionen:

  • Aufgaben für Kontakte oder Deals erstellen

  • Wiedervorlagen für Follow-ups einrichten

  • Übersichtliche Aufgabenliste aller offenen To-Dos

  • Termine mit Kontakten planen und verwalten

  • Kalenderansicht für alle anstehenden Termine

Angebote & E-Signing

Erstelle professionelle Angebote und lass sie digital unterschreiben.

Verfügbare Funktionen:

  • Angebote direkt aus dem Deal heraus erstellen

  • Produkte aus dem Katalog einfach hinzufügen

  • Rabatte prozentual oder als Fixbetrag gewähren

  • Ratenzahlung mit optionalem Aufschlag anbieten

  • Professionelle PDFs automatisch generieren

  • Kundenansicht für Online-Unterschrift bereitstellen

  • Rechtssichere digitale Unterschrift (E-Signing)

Rechnungen & Zahlungen

Vom Angebot zur Rechnung bis zur Zahlung

  • alles in einem System.

Verfügbare Funktionen:

  • Rechnungen aus angenommenen Angeboten erzeugen

  • Automatische fortlaufende Rechnungsnummerierung

  • Bankdaten automatisch aus dem Unternehmensprofil übernehmen

  • Verschiedene Zahlungsoptionen anbieten (Überweisung, Online-Zahlung)

  • Kundenansicht für Online-Bezahlung bereitstellen

  • Zahlungseingänge erfassen und verwalten

  • Teilzahlungen für größere Rechnungen ermöglichen

Team & Provisionen

Arbeite im Team und behalte die Vergütung transparent im Blick.

Verfügbare Funktionen:

  • Benutzerrollen (Admin, Mitarbeiter) verwalten

  • Teams für Lead-Verteilung erstellen

  • Round Robin System für automatische, faire Lead-Zuweisung

  • Individuelle Provisionsregeln pro Produkt oder Mitarbeiter

  • Provisionsübersicht zeigt, wer wie viel verdient hat

  • Performance-Tracking für Vertriebler-Leistung im Überblick

Dashboard & Reporting

Alle wichtigen Kennzahlen und KPIs auf einen Blick.

Verfügbare Funktionen:

  • Sales-Dashboard mit Umsatz, Deals und Pipeline-Wert

  • Performance-Übersicht zum Mitarbeiter-Vergleich

  • Offene Deals, die kurz vor dem Abschluss stehen

  • Offene Rechnungen und ausstehende Zahlungen

  • Aktuelle Provisionsübersicht für alle Mitarbeiter

Kommunikation

Bleibe mit deinen Kunden in direktem Kontakt.

Verfügbare Funktionen:

  • E-Mails direkt aus dem Kontakt heraus senden

  • Vordefinierte E-Mail-Vorlagen nutzen

  • Komplette E-Mail-Historie im Aktivitätsverlauf

  • Textbausteine für häufig verwendete Texte

  • Interne Notizen zur Dokumentation

Integrationen

Verbinde Digiclose mit deinen anderen Tools und Systemen.

Verfügbare Integrationen:

  • WebDialer (Digicalls): Integrierte Browser-Telefonie mit Prepaid-Minutenpaketen

  • Aircall: Click-to-Call, Anrufprotokoll und Power Dialer

  • Digistore24: Automatische Transaktionsverbuchung

  • Stripe: Online-Zahlungsabwicklung

  • Zapier & Make: Verbindung zu über 1000 Apps

  • Webhooks: Eigene Integrationen entwickeln

  • API: Vollständiger API-Zugang (Enterprise-Plan)

Formulare

Erfasse Leads direkt über deine Website in Digiclose.

Verfügbare Funktionen:

  • Eigene Formulare mit dem Formular-Builder erstellen

  • Formulare auf deiner Website einbetten

  • Automatische Lead-Zuweisung in Pipeline oder Team

  • Alle benutzerdefinierten Felder im Formular nutzen

Einstellungen & Anpassungen

Passe Digiclose perfekt an dein Business an.

Verfügbare Anpassungen:

  • Eigenes Logo auf Angeboten, Rechnungen und in der Kundenansicht

  • Benutzerdefinierte Felder für Kontakte erstellen

  • Eigene Pipeline-Phasen nach deinem Verkaufsprozess definieren

  • Eigenen Produktkatalog aufbauen und verwalten

  • Individuelle E-Mail-Vorlagen erstellen

  • Häufig verwendete Textbausteine speichern

Verfügbare Pakete

Die Features hängen von deinem gewählten Paket ab:

Starter: Für Einzelunternehmer und kleine Teams mit grundlegenden CRM-Features, E-Signing, Provisionen und Rechnungserstellung.

Professional (Empfohlen): Alles vom Starter-Plan plus mehr Kapazität, Power Dialer, Integrationen, Team-Management und erweiterte Reports.

Enterprise: Alle Features plus höhere Limits, vollständiger API-Zugang, Multi-Account-Verwaltung und Prioritäts-Support.

Aktuelle Preise und genaue Limits findest du unter https://digiclose.ai/preise